甘肃本地企业首次在境外发行美元债券

甘肃省公航旅常务副总经理李兴文主持新闻发布会并致辞.

    新华网兰州11月21日电 近日，甘肃省公航旅集团在国际资本市场成功发行5亿美元债券，这是甘肃本地企业首次在境外发行美元债券。此次赴境外发行美元债券所融资金将全部用于甘肃重点高速公路项目建设及优化公司债务结构等方面。

    据了解，本次美元债券发行模式为甘肃公航旅集团赴海外市场直接发行，所发行的债券品种为高等级无抵押债券，标普惠誉评级BBB-，期限3年，金额5亿美元，最终定价为T+195基点，票息3%。最终的订单簿实现了接近4倍的超额认购，订单分布为亚洲94%，欧洲、中东及非洲投资者占6%，并且覆盖投资者类型多元，主要包括基金类52%、银行类36%及主权类10%。

甘肃省公航旅集团副总经理吴长虹在发布会现场回答记者提问.

    “甘肃省公航旅集团自成立以来，紧紧围绕‘公路促民航、交通带旅游’发展思路,通过银行贷款、发行中期票据、企业债券、短期融资、引进社保基金、非公开定向债务融资工具等多种融资方式累计融资金额达到1800亿元，公司希望尝试海外债权融资渠道，实现集团融资渠道和融资品种的进一步多元化。” 甘肃省公航旅集团常务副总经理吴长虹在谈为什么会考虑到海外发债时说。

    据悉，截止到2016年10月底，甘肃省公航旅集团总资产达到2700亿元，净资产达到995亿元。有效保障了甘肃高速公路、旅游、航空等重大项目建设。（杜雪琴）

会议现场.