媒体称万科反击方案曝光 拟定增20%股份

24.12.2015  12:16

 

万科反击战

  万科为了反击宝能系,上周五开始停牌筹划重大资产重组计划。记者从参与制订方案的机构人士处了解到,万科此次是突击停牌做方案,且为了规避宝能参与,只能往3年期定增方向策划,初步计划定增20%股份,其中10%作为员工持股计划,另外10%向市场募集资金。万科方面人士对记者表示,该方案可能性很大,但也还不确定。

  12月23日下午,万科官方对外回应,公司针对的只是宝能系,对险资、潮汕商界没有任何敌意,不欢迎宝能收购、控制公司,是担心其改变万科文化、经营风格,宝能第一次举牌后,万科就希望其说明意向,在达成共识前能够暂缓增持股票,但没有得到重视或有效回应,万科希望宝能慎重考虑风险,不想看到内斗而两败俱伤。

  眼下,中小股东成了双方争夺的关键力量。但万科过去多年股价表现与近期形成强烈反差,以及万科在今年股灾中对百亿回购计划的实施不如预期,或将影响中小股东的选择。

   反击方案

  万科在12月18日下午,以正在筹划股份发行,用于重大资产重组及收购资产为由停牌,21日公告称将在一个月内披露重组方案。

  万科董秘谭华杰表示,1个月后达到条件就会复牌,没有达到条件会申请延期复牌,但需经深交所同意,目前和宝能系还在沟通中。

  据上述参与制订方案的机构人士向记者透露,由于1年期定增是询价方式,价高者得,为了规避宝能参与,目前初步计划是推出3年期定价方案,由万科来决定增发对象,这样可以剔除宝能。

  根据港交所披露,在万科停牌前,安邦两次增持,持股比例上升至6.17%。宝能系的钜盛华同样在停牌前增持了,目前占股23.52%,两家合计持股已近30%。

  目前,万科总股本为110.375亿股,若定增20%的股份,将新增22亿股。若方案成功通过,宝能持股比例将被压缩至19.67%,安邦持股被压缩至6%,如此一来,万科方面的一致行动人与宝能的占股比例将得到平衡。

  按照不低于停牌前20个交易日的股票均价打9折计算,此次定增价格在16-17元/股,筹集资金约350亿-370亿元。但可能由于时间较长,股价变动大,也会选择以发行期首日作为定价基准。

  2014年5月开始,万科就通过盈安合伙增持万科,但只涉及1320名事业合伙人,尚未包括员工,目前万科有4万名员工,筹集上百亿,平均每人需要准备自有资金30万元。

  因为证监会在去年8月就曾明确,禁止个人或机构通过3年期结构化产品参与上市公司定增,即不允许利用任何杠杆融资,而需自有资金。

  此外,万科还急需寻找市场资金,日前有消息称,王石拜访了华夏、嘉实、博时、富国等大公募基金,且筹集到了300亿元。

  然而传言中的白衣骑士中粮集团和平安集团,均对外否认参与万科方案。

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