车险费率市场化延至明年1月 三大因素决定费率

　　保险公司费率的定价原则将有三个：从车、从人、从用原则。从车、从人、从用原则分别表示保险公司将按照车型、驾驶员的驾驶习惯、汽车的用途来制定合理费率

　　法治周末记者近日从多名保险业内人士处获悉，商业车险费率市场化改革的正式开闸可能要到2015年1月，这比之前预计的今年10月开闸有所延后。

　　此前，中国保险监督管理委员会(以下简称保监会)向各保险公司发布了《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的指导意见(征求意见稿)》(以下简称《指导意见》)，征求行业意见。

　　根据该指导意见，商业车险费率市场化改革将采取先试点后全国铺开的规划。试点地区包括宁波、山东、陕西、重庆等6个地区。

　　“由于目前保险受政策因素影响，制定的费率相近，因此无法体现出市场上服务好、定价水平合理的保险公司，所以需要进行市场化改革。费率改革的方向应该在现有的‘从车’和‘从用’原则基础上，添加‘从人原则’。”中央财经大学保险学院院长郝演苏告诉法治周末记者。

　　车险利润低倒逼市场化改革

　　据法治周末记者了解，此次推进的商业车险费率市场化改革并非首次。

　　早在2001年的时候，车险费率市场化改革就已经从广东省开始，到2003年的时候推广到了全国。而在当时市场化下的各大保险公司为了争夺市场，陷入到了恶性的价格竞争。

　　这场改革最终以失败告终。保监会于2006年紧急出台了《关于进一步加强车辆保险监管有关问题的通知》(2006年第19号文)，要求保险公司在销售汽车保险产品时，价格最低不能超过7折。

　　8年过去了，在多名保险从业人员看来，如今重提商业车险费率市场化改革与当前商业车险竞争同质化，利润过低不无关系。

　　多家保险公司业内人士告诉法治周末记者，目前三大保险公司即中国人民保险集团股份有限公司(简称中国人保)、中国太平洋财产保险股份有限公司(简称太平洋产险)、中国太平洋财产保险股份有限公司(简称平安产险)分别占据了中国财险头三名的位置。

　　法治周末记者查阅三大保险公司的上半年年报发现，中国人保财险和平安产险上半年综合成本率均为94.4%。其中，中国人保的车险业务的承保利润为3.7%。

　　而相关数据显示，去年45家公布了车险保费险企的车险保费收入共计5577.8亿元，赔付支出2663.8亿元，承保利润为-16.5亿元。除去人保财险、平安产险和太平洋产险3家盈利的上市险企外，其余42家公布了车险承保利润的险企，其车险业务亏损总额达63.5亿元。

　　“按照目前保监会提供的基准费率销售，车险的利润已经微乎其微。”多家保险公司的销售人员在接受法治周末记者采访时表示。

　　此外，在法治周末记者采访的过程中，多家保险公司内部人士都表示由于“零整比”的原因，“高档轿车”和“越野车”的赔付问题也一直困扰着各家保险公司。险企对出险率高和出险率低的车型采取统一的费率也颇有微词。

　　“高档车的保费的确没有比中低端车高很多，但是由于‘零整比’的关系，高档车的赔付额上会高很多。”前述太平洋产险内部人士告诉法治周末记者。

　　“零整比”是指汽车所有零配件价格之和与其售价之比。中国保险行业协会4月发布的‘零整比’报告中，北京奔驰C级某车型系数高达1273%(这意味着更换这款车的全部零配件所花费用可以购买12辆新车)，而系数最低的车辆“零整比”是271%，相差巨大。

　　中国人保财险内部人士在接受法治周末记者采访时表示：“车险市场进行市场化改革非常有必要，因为行业目前产品同质化现象十分严重，价格牌成为了争夺市场的唯一的利器。

　　目前保监会推进市场化改革可能是基于目前市面上各大保险公司降低价格牺牲后期服务的现状。汽车保险市场通过市场化改革，从而实现差异化的竞争。”

　　对于改革的原因，业界看法各自不同。

　　对外经贸大学保险学院院长王稳则认为，国家推行费率市场化改革跟目前车险利润微薄没有太大的关系。目前汽车保险费率市场化的改革应该和国家总体的市场化体制改革联系起来。”

　　“我国车险公司没有跟上车险市场，没有满足车险市场的需求。”阿拉丁控股集团并购重组部副总经理汤旸对法治周末记者说，“这也是国家希望对车险改革的原因之一，希望各保险公司能够推出满足市场的车险产品，充分发挥我国车险市场优势。”

　　车险保费将“因人”“因车”而异

　　事实上，地方监管部门已经开始试水商业车险费率化改革。

　　2010年1月，北京保险行业协会研究制定了《2011年度北京地区机动车商业保险费率浮动档次升降方案》，提出了费率调整因子包括无赔偿优待及上年理赔记录等几项因素。

　　同年6月，保监会下发通知正式授权深圳保监局开展商业车险定价机制改革试点，并出台了《深圳地区机动车商业保险费率浮动方案》。内容包括了个人车辆费率系数，其中列明了“赔款记录系数”等内容。

　　在两地都取得了良好的效应之后，2012年3月，中国保险行业协会正式发布《机动车辆商业保险示范条款》。

　　而此次《指导意见》提出，将商业车险费率分为基准纯风险保费、基准附加费用、费率调整系数三个部分计算，并要求保险行业协会按照大数法则，建立商业车险损失数据的收集、测算、调整机制，动态发布商业车险基准纯风险保费表。据介绍，这里面的基准纯风险保费，将采取车型定价方式，引入车系系数，车型不同车系系数就不同。

　　汤旸认为，费率市场化改革将分两大步走：第一步是制定更加符合消费者权益的制度，明晰车险条款，改变“霸王条款”，从制度上确保消费者不花冤枉钱，遇到问题有法可依;第二步是制定车险的行业条例，规范车险行业的从业公司及相关人员的从业素质;第三步是监督，更好的事后监管制度，能够让各保险公司更好的去按照相关条例实施。

　　“目前会根据公司内部提供的车型出险和赔付情况，来管控车辆的投保，以确保整体的利润。”平安产险内部人士告诉法治周末记者，“平安目前已经在考虑关于车型和驾驶员因素，比如‘三高车辆’的零整比问题，平安在投保初期就已经作出了相应的调整。”

　　“平安每年都会对每个车型的赔付率进行统计和归类，A类车的赔付率在65%以下，B类车在65%到70%之间，以此类推。”前述平安产险内部人士补充道，“如果是赔付率过高的车型，公司就会考虑是否进行承保或者采取提高保费措施。”

　　太平洋产险内部人士也向法治周末记者描述了类似的情况。此外这两年，太平洋产险销售车险时也逐步开始跟汽车的出险率挂钩，对出险率高的汽车，保费也会作出相应的提高。

　　值得注意的是，多家保险公司都表示，以后制定费率将会着重考虑“人”的因素。

　　“保险公司费率的定价原则有三个：从车原则、从人原则、从用原则。”郝演苏对法治周末记者说，‘从用原则’是表示保险公司根据汽车的用途制定合理的费率;‘从车原则’是表示保险公司根据车型制定合理的费率;‘从人原则’是表示保险公司根据驾驶员的各个方面制定合理的费率。改革方向应该由目前普遍使用的从车和从用原则，转变到从车、从用、从人原则，最终完成合理的定价。”

　　保险行业格局将变

　　此次市场化改革的重点是将商业车险条款费率的制定权交给保险公司。

　　“未来保险公司会在保险协会提供的基准条款的指导下进行自主定价和经营。”王稳说，“费率市场化将会导致两个结果：一是竞争效率会提高，让利消费者，费率的价格将会是下行的趋势;二是导致保险行业服务和业务的创新。”

　　多位险企内部人士向法治周末记者表示，由于拥有自主定价权的前提是保险公司处于盈利的状态，同时保险行业协会也会提供基准纯风险保费表，因此拥有了自主定价权的保险公司之间的费率应该不会相差很大。

　　但据平安产险内部人士估计，由于目前保险公司总体经营状况差，市场化改革之后费率平均值应该不会往下走。

　　中国人保财险内部人士则告诉法治周末记者，现行的规定则是投保各类车险险种都需以先投保车损险为前提，而未来个性化定制车险将成为一个趋势。目前，有很多客户由于价格昂贵而不能将保险全部买齐，但是以后消费者可以按照个人的需求来进行选择性的购买。

　　“市场化改革后有些综合性的保险公司可能会转变成专门做载重车辆或者客运车辆保险的公司，小型的保险公司很有可能会从目前的综合性保险公司转变到专业性的保险公司。这是一种行业的调整，将有助于细分市场，使得整个保险行业变得更为成熟。”郝演苏说。

　　汤旸说，简单粗暴的保险条款及理赔制度已完全不再适合我国的车险市场，需要保险公司更加精细化的管理运营，即定制化的个性车险产品，不但能够满足客户需求，还能够减少保险公司的损失。